Active în mai multe țări
Coordonăm procedura succesorală între România și cel puțin o altă jurisdicție UE sau extra-UE, desemnând un reprezentant unic pentru fiecare stat.
Serviciu · Succesiune
Succesiunea nu se planifică singură — și niciodată nu e prea devreme
Construim planuri succesorale care funcționează simultan în România și în jurisdicțiile unde deții active, fără conflicte de legi și fără surprize fiscale.
De ce planificarea succesorală transfrontalieră e diferită
Dacă deții proprietăți în România, un cont bancar în Austria și participații într-o companie din Olanda, trei sisteme juridice diferite vor interveni la momentul succesiunii. Fără o coordonare prealabilă, moștenitorii tăi pot petrece ani în proceduri paralele, cu costuri semnificative și risc de dublă impozitare a acelorași active. Regulamentul European 650/2012 permite, în anumite condiții, alegerea legii aplicabile — dar această alegere trebuie documentată corect și din timp. La AdvisoryMentor, lucrăm exact pe această intersecție.
Procesul nostru de planificare succesorală
Primul pas este un audit complet al activelor — imobile, conturi, acțiuni, asigurări de viață, drepturi de autor. Identificăm legislația aplicabilă în fiecare jurisdicție și redactăm un raport de risc succesoral. Urmează elaborarea documentelor: testament conform legii alese, pacte succesorale acolo unde sunt permise, clauze de beneficiar pentru produsele financiare. Dacă există o structură de afaceri de familie, integrăm planul succesoral cu documentele de guvernanță ale companiei. Revizuim planul la fiecare modificare semnificativă a patrimoniului sau a legilor relevante.
Situații pe care le rezolvăm frecvent
Afacere de familie
Integrăm planul succesoral cu structura acționariatului pentru a evita fragmentarea controlului și a asigura continuitatea operațiunilor după transfer.
Moștenitori cu cetățenii diferite
Analizăm regimurile fiscale ale fiecărui moștenitor și structurăm transmiterea activelor astfel încât sarcina fiscală globală să fie optimizată legal.
Parteneriate neconvenționale
Pregătim documentație pentru parteneri de viață fără căsătorie formală, asigurând protecție juridică echivalentă în jurisdicțiile care o permit.
„Aveam case în două țări, copii cu cetățenii diferite și niciun plan. AdvisoryMentor a cartografiat totul în trei săptămâni și a produs un testament valid în ambele jurisdicții. Acum știm exact ce se întâmplă, în ce ordine și cu ce costuri fiscale. E o liniște pe care nu mi-o imaginam.”
— Dan M., antreprenor, Cluj-Napoca
Fă primul pas: un audit gratuit al situației tale succesorale
Descrie-ne în câteva rânduri activele și jurisdicțiile implicate. Îți trimitem o primă evaluare a riscurilor fără niciun cost.